クックパッド(2193)

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銘柄紹介

さて、今回も引き続き保有銘柄のご紹介をします。

<2193 クックパッド>

最近、かなり世間を賑わせている会社です(笑)

会社名と同じ、”クックパッド”というレシピサイトを運営している会社です。

どこかで調べた情報では、シェアは80%以上と他を圧倒してます。

“料理=クックパッド”となっており、もはやインフラと呼べるレベルです。

このまま世界にも広がって、“世界の料理”を家庭で食べれるようになることを期待してます。

ただ、懸念点があります。

現在も続いている、内部のいざこざです。

新経営陣の「料理」に集中するという方針は賛成です。

旧経営陣の「多角化」路線という方針も賛成です。

「多角化」を進めつつ収益を拡大し、その収益を「料理」に充てればいいと思います。

そんなに簡単では無いと思いますが・・・(笑)

そのいざこざにより、社員の不信感も募っているらしいです。

社員の辞職→運営障害→ユーザー離れという最悪の事態も考えておきます。

業績自体は今の所、抜群に良いです。

今期も20%以上の増収増益予想となってます。

2016/4/6現在 株価:1515 PER:29.8  PBR:7.68  ROE:25.8

一応、今後5年で平均10%の増益が見込めるかな?ってくらいの水準だと思います。

もし平均20%の増益が見込めれば、株価は大きく戻すのでは無いでしょうか?

※独自の考え方で推測しています。

まあ、上場間もない頃から応援しているので、これからも期待してます。

ただし、新経営陣の対応次第ではおさらばかも(笑)


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